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Sr Asesoramiento Patrimonial

Madrid
Tiempo completo
Empleado permanente

¿Cómo va a ser tu día a día?

Con el objetivo de fortalecer sus capacidades en el área de asesoramiento patrimonial, Abante busca 
incorporar un asesor patrimonial que participará en las siguientes actividades:
  • Asesoramiento a los clientes: elaboración y presentación del Plan de futuro Completo, que incluya la planificación del proyecto biográfico del cliente, su plan de previsión personal y patrimonial, así como la planificación sucesoria.
  • Asesoramiento técnico: apoyo en temas técnicos puntuales como fiscalidad, financiación para la compra de inmuebles, Seguridad Social, entre otros.
  • Elaboración de estudios patrimoniales: participación en la elaboración de estudios de asesoramiento patrimonial para clientes con patrimonios elevados, donde se aplican conocimientos técnicos avanzados en las áreas patrimonial, fiscal y legal.


Buscamos...

  • Hasta 5 años de experiencia en Tax & Legal, Financial Services o similares. 
  • Se valorará positivamente la preparación a la oposición de Inspección de Hacienda.
  • Titulación universitaria en administración de Empresas, Economía, Derecho o similar. Se valorará
  • Nivel de inglés alto (Advanced o equivalente)
  • Conocimientos avanzados en matemáticas financieras, Excel y PowerPoint.
  • Titulación universitaria en administración de Empresas, Economía, Derecho o similar.
  • Nivel de inglés alto (Advanced o equivalente)
  • Conocimientos avanzados en matemáticas financieras, Excel y PowerPoint.

¿Qué te ofrecemos?

  • Contrato indefinido
  • Plan de carrera profesional
  • Plan de formación 
  • Seguro médico
  • Entrenamientos personales dos veces a la semana
  • Retribución flexible

¿Quiénes somos?

Con principios desde el principio

Porque el cliente eres tú, no tu dinero, hace más de 20 años fundamos Abante con la convicción de que, en el mundo de las inversiones, las cosas se podían hacer de otra forma. Hoy, Abante es la plataforma independiente de asesoramiento financiero líder en España.
Ayudamos a las personas a relacionarse con su dinero y a tomar buenas decisiones biográficas y de inversión.
Para que esto pase, hemos creado una organización sin conflictos de interés, orientada a desarrollar relaciones a largo plazo y sin renunciar a todas las posibilidades que ofrece un mercado financiero global. Porque ser independiente, no significa ser pequeño.
Nuestros clientes son inversores particulares, grupos familiares y empresariales, Family Offices e instituciones que necesitan una propuesta global de asesoramiento financiero, patrimonial, inmobiliario y corporativo y un acceso especializado e independiente a todos los mercados y activos, financieros, alternativos e inmobiliarios.